Valuation on Merger & Acquisition

Corporate Finance Pelatihan

Dalam strategi pertumbuhan non-organik, keberhasilan Merger & Acquisition (M&A) tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan transaksi, tetapi oleh ketepatan valuasi dalam mencerminkan nilai ekonomi riil dan potensi penciptaan nilai (value creation) bagi perusahaan.

Kesalahan dalam menilai perusahaan target dapat menyebabkan overpayment, sinergi yang tidak terealisasi, hingga kegagalan integrasi pasca-akuisisi. Oleh karena itu, valuasi bukan sekadar aktivitas finansial, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap transaksi M&A benar-benar memperkuat posisi kompetitif dan kinerja jangka panjang perusahaan.

Program Valuation on Merger & Acquisition dirancang untuk membekali peserta dengan kerangka strategis M&A dan teknik valuasi yang rigor, objektif, dan defensible. Peserta akan mempelajari bagaimana menempatkan M&A dalam strategi korporasi, melakukan due diligence, mengidentifikasi potensi sinergi, serta menerapkan metode valuasi utama—multiple analysis dan discounted cash flow (DCF)—untuk menilai kelayakan dan dampak finansial suatu transaksi.

Dengan pendekatan ini, peserta mampu menggunakan valuasi sebagai alat untuk mengendalikan risiko, mengamankan investasi, dan mendorong penciptaan nilai bisnis yang berkelanjutan.

Topik Pembahasan:

1. Kerangka Merger & Acquisition (M&A)
2. Posisi M&A dalam strategi bisnis perusahaan
3. Tahapan proses M&A: pre-execution, execution, post-execution
4. Due diligence dalam M&A
5. Identifikasi dan analisis sinergi
6. Analisis laporan keuangan pada business combination
7. Valuasi M&A dengan multiple analysis
8. Valuasi M&A dengan discounted cash flow (DCF)

Manfaat Program:

1. Menilai apakah suatu akuisisi benar-benar menciptakan nilai bagi perusahaan
2. Menggunakan valuasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis
3. Mengidentifikasi potensi sinergi yang realistis dan terukur
4. Mengurangi risiko overvaluation dan kegagalan investasi
5. Meningkatkan kualitas diskusi finansial di level manajemen & direksi
6. Memperkuat disiplin finansial dalam strategi pertumbuhan perusahaan

Unduh Valuation on Merger & Acquisition.pdf